Do lead ao contrato
renovado —
sem perder nenhuma etapa.
O AltroCRM organiza leads individuais e PME, controla contratos e reajustes anuais, e automatiza follow-ups para que nenhum cliente cancele por falta de atenção do corretor.
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O dia a dia do corretor de saúde
Por que corretores de saúde perdem contratos todos os meses
O produto é bom. O problema é a operação sem sistema.
Reajuste anual sem aviso prévio
O contrato reajusta e o cliente recebe a fatura mais cara sem nenhuma ligação do corretor antes. A chance de cancelamento triplica.
Contratos PME sem gestão de vidas
A empresa inclui e exclui funcionários, mas o controle de quantas vidas estão cobertas ainda é feito por e-mail e planilha do RH.
Portabilidade perdida por atraso
O lead tem janela de portabilidade aberta por 60 dias. Sem sistema de alerta, o corretor fica sabendo quando já fechou com outro.
Follow-up de leads de saúde sem estrutura
A venda de plano de saúde tem ciclo longo. Sem sequência definida, o lead esfria entre o primeiro contato e a decisão de compra.
Sem histórico do cliente por operadora
O cliente já esteve em 3 operadoras diferentes. O corretor não tem registro de quais planos foram testados e por que não deram certo.
Sem visão da carteira de saúde
Não sabe quantos contratos ativos tem, qual o prêmio total sob gestão nem quais contratos estão em risco de cancelamento esse mês.
Como o AltroCRM resolve
Controle total da carteira de saúde — do lead ao reajuste
Pipeline PF e PME separados
Funis distintos para pessoa física e empresas, com etapas e campos personalizados para cada tipo de contrato de saúde.
Alertas automáticos de reajuste
90, 60 e 30 dias antes do aniversário do contrato, o sistema avisa o corretor e envia e-mail de relacionamento ao cliente.
Gestão de vidas PME
Registre inclusões e exclusões de beneficiários por empresa cliente com histórico completo e alertas de pendências.
Controle de janela de portabilidade
Registre a data de abertura da janela de portabilidade e receba alerta quando estiver próxima do prazo limite.
Histórico completo por cliente
Todas as operadoras testadas, planos recusados, motivos de troca e interações registradas em um único perfil.
Dashboard da carteira de saúde
Contratos ativos, vidas cobertas, prêmio total, contratos com reajuste próximo e taxa de retenção — em tempo real.
Controle de Contratos
Todos os contratos de saúde organizados em um painel
Nada de planilha separada para PF, outra para PME e uma terceira para portabilidades. No AltroCRM, tudo está em um único painel com filtros inteligentes.
- Status do contrato: ativo, em renovação, em portabilidade, cancelado
- Aniversário do contrato com alerta automático configurável
- Operadora atual, plano, cobertura e histórico de reajustes
- Próxima ação definida para cada contrato em aberto
Contratos de Saúde — Junho 2026
Família Silva — Amil 400
4 vidas · Aniversário: ago/26
Tech Solutions PME — SulAmérica
18 vidas · Reajuste em 28 dias
Carla Mendes — Portabilidade
Janela fecha em 12 dias
Loja Central PME — Bradesco Saúde
7 vidas · Aniversário: set/26
Comparativo
AltroCRM vs. outras ferramentas para corretor de saúde
| Funcionalidade para Saúde | AltroCRM | CRM Genérico | Planilha |
|---|---|---|---|
| Alertas de reajuste anual automáticos | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestão de vidas PME | ✓ | ✗ | Manual |
| Controle de janela de portabilidade | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pipeline específico PF e PME | ✓ | Adaptado | ✗ |
| Histórico de operadoras por cliente | ✓ | Limitado | Manual |
| Dashboard de carteira em tempo real | ✓ | Genérico | ✗ |
Perguntas frequentes
Tudo sobre CRM para plano de saúde
Um CRM para plano de saúde organiza todos os leads em um pipeline visual, registra o histórico de cada prospecção, automatiza follow-ups para leads que pararam de responder e alerta o corretor quando um contrato está próximo do reajuste anual — momento ideal para contato ativo e retenção.
Com o AltroCRM, cada empresa cliente tem um registro completo com o contrato PME ativo, número de vidas cobertas, data de aniversário do contrato, valores de mensalidade e histórico de reajustes. O sistema alerta o corretor antes de cada aniversário para contato proativo de retenção e possível upgrade de plano.
O AltroCRM cadastra a data de aniversário de cada contrato e dispara alertas automáticos 90, 60 e 30 dias antes. O corretor recebe uma tarefa de contato, o sistema envia e-mail informativo ao cliente e registra o histórico de reajuste — tudo documentado para evitar surpresas e cancelamentos.
O AltroCRM tem campos específicos para registrar o plano atual do lead, a operadora de origem, o motivo de interesse em portabilidade e a data estimada de janela de portabilidade. O sistema alerta o corretor quando a janela se aproxima, garantindo que a oportunidade seja aproveitada no momento certo.
O AltroCRM é desenvolvido para o mercado brasileiro com módulo específico para o setor de seguros e saúde, com suporte em português, onboarding presencial e funcionalidades como controle de contratos PME, alertas de reajuste e gestão de portabilidade — sem precisar adaptar um CRM genérico importado.
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