O AltroCRM controla cada apólice de vida com alertas automáticos de vencimento, histórico completo do segurado e sequências de follow-up que mantêm sua carteira sempre ativa e renovada.
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Os problemas que custam carteira
Cada apólice não renovada é receita perdida — e a causa quase sempre é operacional, não comercial.
A data chega e o corretor só descobre quando o segurado liga reclamando que o contrato foi encerrado. A planilha não avisa ninguém.
E-mails numa pasta, documentos em outro lugar, anotações no caderno. Quando o cliente liga, o corretor perde minutos procurando o histórico.
O prospecto pediu para ligar em 3 meses. O lembrete foi no post-it que sumiu. Três meses depois, o lead comprou com outro corretor.
O segurado mudou de estado civil, teve filhos, divorciou. O beneficiário no contrato ainda é o mesmo de 5 anos atrás porque ninguém controlava isso.
Você não sabe quantas apólices de vida estão ativas, quantas vencem nos próximos 90 dias nem qual o valor total de prêmios em risco.
A venda de seguro de vida é emocional e tem ciclo longo. Sem sequência de contatos definida, a maioria dos leads some antes de fechar.
Gestão de Renovações
O AltroCRM dispara alertas em cascata conforme o vencimento se aproxima. Você e o segurado ficam informados com tempo suficiente para renovar sem estresse.
Testar renovação automáticaSistema cria tarefa automática: "Iniciar contato de renovação com [nome do segurado]".
Mensagem personalizada com dados da apólice, vencimento e próximos passos para renovar.
Se não houve resposta, o sistema dispara mensagem de WhatsApp e escalona para o corretor.
Notificação crítica no painel do corretor para ação imediata antes que a apólice expire.
Módulos disponíveis
Sem gambiarras. O AltroCRM foi pensado para o fluxo real de trabalho do corretor de seguros de vida.
Controle completo da carteira
Cada apólice tem seu registro completo: segurado, beneficiários, cobertura, valor de prêmio, periodicidade e data de vencimento — tudo em um único lugar acessível a qualquer momento.
Da prospecção ao fechamento
Acompanhe cada lead de seguro de vida por etapa do funil: Contato → Levantamento de necessidade → Proposta → Análise do cliente → Assinatura. Sem lead caindo no esquecimento.
Visão total da sua produção
Dashboard com todos os indicadores da sua carteira de vida: apólices ativas, prêmio total, vencimentos por período, taxa de renovação e evolução mensal da carteira.
Cadências inteligentes por perfil
Configure sequências específicas para seguro de vida: fluxo de levantamento de necessidade, fluxo pós-proposta, fluxo de objeção de preço e fluxo de reativação de leads frios.
Comparativo
| Funcionalidade para Vida | AltroCRM | CRM Genérico | Planilha Excel |
|---|---|---|---|
| Controle de apólices de vida | ✓ | Adaptado | Manual |
| Alertas automáticos de vencimento | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestão de beneficiários | ✓ | ✗ | Manual |
| Follow-up automático de leads de vida | ✓ | Limitado | ✗ |
| Relatório de taxa de renovação | ✓ | ✗ | Manual |
| Suporte em português para o setor | ✓ | ✗ | ✗ |
Perguntas frequentes
Um CRM para seguro de vida organiza todos os leads interessados em proteção financeira, registra o histórico de cada conversa, automatiza sequências de follow-up no momento certo e alerta quando um lead voltou a responder. Com o AltroCRM, o corretor nunca deixa um lead de vida esfriar por esquecimento.
Com o AltroCRM, cada apólice de vida tem data de vencimento cadastrada. O sistema dispara alertas automáticos 90, 60 e 30 dias antes do vencimento, envia e-mails de renovação para o segurado e cria tarefas para o corretor — eliminando a necessidade de planilhas de controle manuais.
O AltroCRM é um CRM brasileiro com módulo específico para o mercado de seguros, incluindo controle de apólices de vida com gestão de beneficiários, histórico do segurado, alertas de renovação e automação de follow-up — funcionalidades que CRMs genéricos como Salesforce ou HubSpot não oferecem nativamente para o mercado de seguros brasileiro.
No AltroCRM, você configura sequências automáticas: o sistema envia mensagens e e-mails conforme o lead avança no funil. Para seguro de vida, é possível criar fluxos específicos por perfil (jovem, chefe de família, empresário) com argumentação personalizada e cadência ajustada ao ciclo de venda típico do produto.
Com o AltroCRM, cada cliente tem um registro completo com todas as apólices ativas, histórico de pagamentos, dados de beneficiários, datas de vencimento e registro de interações. A carteira é filtrável por produto, vencimento, valor de prêmio e status — dando ao corretor visibilidade total sobre sua base.
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