A planilha é grátis mesmo?

Sim. Pedimos nome, empresa e e-mail, e a sua autorização para a AltroCRM enviar notificações. O botão de download aparece logo depois do envio.

A planilha funciona no Google Planilhas?

Ela foi feita no formato do Excel (.xlsx), que também pode ser aberto no Google Planilhas e no LibreOffice. As colunas de dias e de situação são fórmulas e recalculam sozinhas quando o arquivo é aberto.

Qual a diferença para o controle de renovação do AltroCRM?

Na planilha, alguém precisa abrir o arquivo e filtrar as renovações. No AltroCRM, a data de renovação fica em cada apólice, o corretor responsável recebe uma tarefa 30 dias antes e o gestor acompanha as renovações de todos no relatório.

Planilha de Controle de Renovação de Seguros Grátis (Excel)

Renovação esquecida é cliente perdido. Para quem ainda controla a carteira em planilha, esta foi montada para responder uma pergunta só, toda vez que for aberta: com quem eu preciso falar esta semana?

O que tem na planilha

14 colunas: cliente, WhatsApp, ramo, seguradora, número da apólice, início da vigência, data de renovação, dias até a renovação, situação, valor, corretor, próximo passo, resultado e motivo se não renovou.
Situação calculada sozinha: "Revisar apólice" (31 a 60 dias), "Falar com o cliente" (16 a 30 dias), "Urgente" (15 dias ou menos), "Atrasada", "Renovado" e "Não renovou".
Cores por urgência, filtros no cabeçalho e listas prontas para ramo e resultado.
Aba "Como usar" com a rotina da semana e três linhas de exemplo para você entender antes de apagar.

Baixe a planilha

Preencha para liberar o download na hora.

Como usar no dia a dia

Toda segunda-feira, filtre o que é urgente

Na coluna Situação, filtre "Atrasada", "Urgente" e "Falar com o cliente". É a lista de contatos da semana.

Anote o próximo passo

Depois de cada conversa, escreva o combinado: ligar de novo na quinta, mandar duas opções, esperar a proposta da seguradora. Assim ninguém precisa lembrar de cabeça.

Registre o resultado e o motivo

Marque "Renovado" ou "Não renovou". Quando não renovar, anote o motivo: preço, atendimento, concorrência. Em alguns meses, esses motivos mostram onde a carteira está escapando.

Atualize as datas depois de renovar

Troque o início da vigência e a data de renovação para o próximo ciclo e limpe o resultado. A planilha volta a acompanhar aquela apólice.

Não sabe o que dizer para o cliente? Use os 10 modelos de mensagem de WhatsApp para renovação.

Quando a planilha deixa de dar conta

Planilha funciona enquanto uma pessoa cuida de tudo e lembra de abrir o arquivo. Com vários corretores, conversas no WhatsApp e dezenas de renovações por mês, o controle começa a depender da memória de alguém.

No controle de renovação do AltroCRM, a data fica em cada apólice, o corretor responsável recebe a tarefa 30 dias antes e o gestor vê as renovações de todos no relatório, sem ninguém precisar abrir planilha.

Planilha de controle de renovações de seguros grátis