Problema
Tudo no WhatsApp do celular
Cliente, cotação, foto de documento e conversa de família no mesmo aplicativo. Achar o que um cliente disse há três meses vira garimpo.
🧑💼 Para corretor autônomo e pequena corretora
CRM para corretor de seguros autônomo e pequenas corretoras
Seu WhatsApp, seus leads, suas propostas, apólices e renovações num lugar só. Quem trabalha sozinho não tem secretária para lembrar de nada: no AltroCRM, a renovação chega como tarefa 30 dias antes.
R$ 150
por mês com 1 usuário, sem fidelidade
14 dias
grátis, sem cartão de crédito
30 dias
antes da renovação, a tarefa chega para você
A rotina de quem vende seguro sozinho
Onde o corretor autônomo perde venda e renovação
Você atende, cota, vende, cuida da carteira e ainda faz o administrativo. O que escapa é o que não está anotado.
Problema
Cotação enviada e esquecida
Você manda a proposta, o cliente diz que vai pensar e a semana engole o retorno. Quando você lembra, ele já fechou com outro.
Problema
Renovação em cima da hora
A data está na apólice, numa planilha ou na cabeça. Sem aviso, a conversa de renovação acontece quando o boleto já chegou.
Problema
Não sabe de onde vêm os clientes
Indicação, Instagram, anúncio ou parceria? Sem registrar a origem, você não sabe onde vale colocar tempo e dinheiro.
Problema
Carteira que só você entende
No dia em que você contrata alguém para ajudar, não tem como passar a carteira: está tudo em anotações que só fazem sentido para você.
Problema
Sistema caro ou complicado demais
Muito sistema é pensado para corretora grande, com implantação demorada e preço de equipe. Para quem está sozinho, não faz sentido.
O que o AltroCRM faz
O escritório organizado de quem vende seguro sozinho
Do primeiro “oi” no WhatsApp à renovação da apólice, sem planilha paralela.
Seu WhatsApp dentro do CRM
Conecte o seu número por QR code. Mensagens, áudios e documentos aparecem na hora, com aviso sonoro, e o que você responder pelo celular também fica registrado.
Funil com as suas etapas
Um quadro arrastável da primeira conversa à proposta aprovada. Se quiser, separe um funil para auto e residencial e outro para saúde e vida.
Tarefas que se criam sozinhas
Lead novo gera tarefa de primeiro contato, proposta enviada gera follow-up e, 30 dias antes da renovação, você recebe a tarefa de falar com o segurado.
Da proposta à apólice
Cadastre seguradoras, produtos e comissão padrão. A proposta aprovada vira contrato com número da apólice, vigência, data de renovação e valores.
De onde vêm as suas vendas
Registre a origem e a campanha de cada lead. Os relatórios mostram a conversão por origem, o retorno de cada campanha, as perdas por motivo e as renovações próximas.
Pronto para quando a corretora crescer
Contratou alguém? Adicione o usuário por R$ 100 por mês. Cada pessoa vê a própria carteira, e você continua vendo tudo.
Na prática
Como começar a usar
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Conecte o WhatsApp
Leia o QR code com o seu celular e as conversas passam a aparecer no CRM.
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Traga os seus leads
Importe a planilha de contatos que você já tem ou cadastre à mão. Cada lead entra no funil com a origem registrada.
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Venda pelo funil
Responda pelo CRM, arraste o card pelas etapas e monte a proposta com o produto e a seguradora.
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Deixe a renovação com o CRM
A proposta aprovada vira apólice com data de renovação, e 30 dias antes a tarefa chega para você.
Guia rápido
Como organizar a carteira sendo corretor autônomo
Cinco hábitos que valem com ou sem sistema.
1. Um lugar só para todo contato
Indicação no WhatsApp, pedido no Instagram, cliente antigo ligando: tudo precisa cair no mesmo lugar, com nome, telefone e o que a pessoa quer. Contato anotado em dois lugares é contato que se perde em um deles.
2. Toda cotação com próximo passo e data
Mandou proposta? Anote quando vai voltar a falar com o cliente. "Ele vai pensar" não é próximo passo; "retorno na quinta às 10h" é.
3. Data de renovação de toda apólice
Registre a data de renovação no dia em que a apólice é emitida, não no mês em que ela vence. Olhe as renovações dos próximos 60 dias toda semana e fale com o cliente por volta de 30 dias antes.
4. A origem de cada cliente
Anote de onde veio cada lead. Em poucos meses você descobre se a indicação, o Instagram ou o anúncio é o que realmente traz venda, e para de gastar energia no resto.
5. Carteira que outra pessoa entende
Escreva o histórico pensando que outra pessoa vai ler: o que foi combinado, o que o cliente tem e o que ficou pendente. É isso que permite contratar ajuda, tirar férias e, um dia, vender a carteira.
Ainda não quer um CRM? Comece pela planilha grátis de controle de renovações. Quando ela ficar pequena, teste o AltroCRM por 14 dias.
Comparativo
Planilha e WhatsApp, CRM genérico ou AltroCRM?
| Para o corretor autônomo | AltroCRM | CRM genérico | Planilha + WhatsApp |
|---|---|---|---|
| Conversas do WhatsApp do celular registradas | ✓ | Depende de integração | Só no celular |
| Apólice com seguradora, vigência e data de renovação | ✓ | Precisa configurar | Manual |
| Tarefa automática 30 dias antes da renovação | ✓ | Precisa configurar | ✗ |
| Tarefa de follow-up quando a proposta é enviada | ✓ | Depende do plano | ✗ |
| Relatório de vendas por origem | ✓ | ✓ | Manual |
| Adicionar ajudante com carteira separada | ✓ | Depende do plano | ✗ |
Comparação geral. Cada CRM genérico tem recursos e planos diferentes. Quer ver sistemas específicos? Leia o comparativo de CRMs para corretora.
Perguntas frequentes
Dúvidas do corretor autônomo
Precisa quando a carteira passa do que cabe na memória. O sinal costuma ser o mesmo: cotação enviada sem retorno, renovação lembrada em cima da hora e cliente perguntando algo que você já respondeu e não acha a conversa. Enquanto são poucos clientes, uma planilha bem feita resolve; quando o WhatsApp vira o lugar onde tudo se perde, o CRM se paga.
R$ 150 por mês com 1 usuário. Se um dia você contratar alguém, cada usuário adicional custa R$ 100 por mês. Os primeiros 14 dias são grátis, sem cartão de crédito, e não há fidelidade.
Sim. O número é conectado lendo um QR code, como no WhatsApp Web, e as conversas passam a aparecer no CRM na hora, com áudios, fotos e documentos. O que você responder direto pelo celular também fica registrado.
Não. O AltroCRM não calcula preço nem se conecta às seguradoras. Ele organiza o atendimento, o funil, as propostas, as apólices e as renovações. Você continua cotando no sistema da seguradora ou no seu multicálculo.
É só adicionar o usuário. Cada pessoa vê os próprios leads, conversas e clientes, além dos leads que ainda não têm dono, e você, como administrador, vê a carteira inteira e os relatórios. As permissões podem ser ajustadas tela a tela.
Sim. O onboarding é online, com a equipe AltroCRM, e o suporte é em português.
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